Сравнение FTCHX с FELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCHX и FELIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FTCHX Invesco Technology Fund	0.39%	20.77%	34.49%	47.38%	-39.96%	13.00%	46.14%	35.62%	-0.88%	34.78%
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	7.49%	45.25%	44.10%	75.49%	-34.88%	57.89%	44.02%	64.21%	-12.52%	34.54%

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции FTCHX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 16.66% против 30.89% соответственно.

FTCHX

1 день: 5.79%

1 месяц: -7.82%

С начала года: 0.39%

6 месяцев: 1.56%

1 год: 42.77%

3 года*: 26.80%

5 лет*: 9.55%

10 лет*: 16.66%

FELIX

1 день: 7.13%

1 месяц: -4.45%

С начала года: 7.49%

6 месяцев: 14.48%

1 год: 88.72%

3 года*: 41.62%

5 лет*: 29.03%

10 лет*: 30.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Technology Fund

Название символа

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с FTCHX:

FTCHX с qqq FTCHX с QQQ FTCHX с FSELX FTCHX с XLK FTCHX с IITU.L FTCHX с ROBO FTCHX с MLAAX

Часто сравнивают с FELIX:

FELIX с FSELX FELIX с FELAX FELIX с FIKGX FELIX с SMH FELIX с SOXX FELIX с FXAIX FELIX с FFFFX

Сравнение комиссий FTCHX и FELIX

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

FTCHX

Invesco Technology Fund

FELIX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

FTCHX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FELIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FTCHX	FELIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.45	2.26	-0.81
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.99	2.86	-0.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.40	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.78	5.21	-2.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.46	19.71	-10.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCHX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FTCHX	FELIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.45	2.26	-0.81
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.77	-0.43
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.90	-0.26
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.41	-0.07

Корреляция

Корреляция между FTCHX и FELIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и FELIX

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности FELIX в 6.05%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FTCHX Invesco Technology Fund	26.45%	26.56%	13.59%	0.80%	1.60%	27.66%	7.06%	9.58%	9.01%	4.14%	6.98%	6.88%
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	6.05%	6.51%	6.44%	3.15%	3.09%	4.14%	4.43%	1.04%	19.34%	9.50%	0.55%	10.37%

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и FELIX

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FTCHX	FELIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-87.78%	-71.17%	-16.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.29%	-17.09%	+2.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.89%	-46.02%	-1.87%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.89%	-46.02%	-1.87%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-8.56%	-0.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.55%	-21.27%	-15.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.20%	4.52%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и FELIX

Invesco Technology Fund (FTCHX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеют волатильность 13.28% и 12.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FTCHX	FELIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.28%	12.80%	+0.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.72%	25.67%	-2.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	30.92%	40.18%	-9.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.55%	38.07%	-9.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.15%	34.41%	-8.26%

Сравнение FTCHX с FELIX

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и FELIX

Сравнение доходности по годам FTCHX и FELIX

Доходность по периодам

FTCHX

FELIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FTCHX и FELIX

Доходность на риск

FTCHX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

FTCHX

FELIX

Сравнение FTCHX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FTCHX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и FELIX

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и FELIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и FELIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)