Сравнение FSREX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FSREX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSREX и FSELX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund	-0.40%	8.93%	9.87%	8.29%	-11.78%	15.78%	0.58%	16.02%	-0.73%	5.91%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	0.00%	52.17%	49.68%	78.49%	-35.27%	59.16%	44.33%	64.50%	-12.01%	34.51%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FSREX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 5.43% против 31.42% соответственно.

FSREX

1 день: 0.30%

1 месяц: -1.67%

С начала года: -0.40%

6 месяцев: 0.75%

1 год: 5.99%

3 года*: 8.33%

5 лет*: 4.61%

10 лет*: 5.43%

FSELX

1 день: -4.27%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 7.40%

1 год: 85.27%

3 года*: 43.05%

5 лет*: 30.67%

10 лет*: 31.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Название символа

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FSREX:

FSREX с FSRNX FSREX с FRINX FSREX с FSKAX FSREX с FRESX FSREX с VGSLX FSREX с DDJIX FSREX с PIAMX

Часто сравнивают с FSELX:

FSELX с SMH FSELX с SOXX FSELX с FSPTX FSELX с FXAIX FSELX с VITAX FSELX с QQQ FSELX с VOO

Сравнение комиссий FSREX и FSELX

FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

FSREX

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Доходность на риск

FSREX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSREX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSELX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSREX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSREX	FSELX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.96	2.07	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.70	2.72	-0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.38	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.14	4.58	-2.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.21	18.71	-8.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSREX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSREX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSREX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSREX	FSELX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.96	2.07	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.97	0.80	+0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	0.91	-0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.94	0.49	+0.44

Корреляция

Корреляция между FSREX и FSELX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и FSELX

Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности FSELX в 11.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund	5.69%	5.64%	6.05%	7.43%	9.99%	3.58%	6.24%	6.62%	5.87%	5.49%	5.22%	4.33%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	11.11%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%

Просадки

Сравнение просадок FSREX и FSELX

Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSREX	FSELX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.02%	-82.54%	+50.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.90%	-17.23%	+14.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.22%	-46.37%	+31.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.02%	-46.37%	+14.35%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.76%	-14.38%	+12.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.57%	-28.82%	+26.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.61%	4.21%	-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.06%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSREX	FSELX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.06%	10.47%	-9.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.67%	24.91%	-23.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.02%	40.89%	-37.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.80%	38.58%	-33.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.89%	34.71%	-26.82%

Сравнение FSREX с FSELX

Доходность

Сравнение доходности FSREX и FSELX

Сравнение доходности по годам FSREX и FSELX

Доходность по периодам

FSREX

FSELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSREX и FSELX

Доходность на риск

FSREX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

FSREX

FSELX

Сравнение FSREX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSREX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и FSELX

Просадки

Сравнение просадок FSREX и FSELX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и FSELX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)