Сравнение FSPCX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPCX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 11.90% против 22.84% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPCX и FSPTX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
FSPCX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
FSPCX
FSPTX
Сравнение FSPCX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 1.30 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 1.94 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.43 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 8.36 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.30 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.89 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSPCX и FSPTX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и FSPTX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и FSPTX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPCX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -84.37% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -15.49% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -42.16% | +25.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -42.16% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -9.41% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -27.13% | +17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 4.51% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и FSPTX
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPCX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 8.46% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 17.22% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 29.39% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 27.27% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 25.85% | -5.78% |