Сравнение FSHCX с FSPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX).
FSHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHCX и FSPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHCX и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | -11.13% | 3.85% | -13.21% | 1.52% | 0.86% | 20.22% | 18.58% | 19.91% | 10.17% | 24.46% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHCX показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции FSHCX уступали акциям FSPCX по среднегодовой доходности: 7.14% против 11.90% соответственно.
FSHCX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.14%
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHCX и FSPCX
FSHCX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.
Доходность на риск
FSHCX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
FSHCX
FSPCX
Сравнение FSHCX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHCX | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | -0.48 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.54 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.69 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.26 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHCX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.48 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.71 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FSHCX и FSPCX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHCX и FSPCX
Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FSPCX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHCX Fidelity Select Health Care Services Portfolio | 0.85% | 0.75% | 16.63% | 0.57% | 5.32% | 7.09% | 0.76% | 0.27% | 12.92% | 13.41% | 4.62% | 4.06% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок FSHCX и FSPCX
Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.81%, что меньше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и FSPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHCX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -69.48% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -11.69% | -16.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -16.65% | -12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.48% | -43.68% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.95% | -9.36% | -14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.36% | -9.71% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 6.39% | +9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHCX и FSPCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHCX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.25% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 11.13% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 18.92% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 17.47% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 20.07% | +1.34% |