PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHCX с FSMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHCX с FSMEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX).

FSHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FSHCX и FSMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHCX и FSMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		-13.20%3.85%-13.21%1.52%0.86%20.22%18.58%19.91%10.17%24.46%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-17.58%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.66%

Доходность по периодам

С начала года, FSHCX показывает доходность -13.20%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -17.58%. За последние 10 лет акции FSHCX уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: 6.88% против 10.46% соответственно.

FSHCX

1 день
0.02%
1 месяц
-11.93%
С начала года
-13.20%
6 месяцев
-12.00%
1 год
-21.02%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
6.88%

FSMEX

1 день
-0.58%
1 месяц
-11.19%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-11.01%
1 год
-8.83%
3 года*
0.36%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Health Care Services Portfolio

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Часто сравнивают с FSHCX:
FSHCX с VGHCXFSHCX с FSPHXFSHCX с FHLCFSHCX с FSPCXFSHCX с FHCCXFSHCX с VHTFSHCX с FBSOX
Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с XLVFSMEX с FSIAXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPYFSMEX с VOO

Сравнение комиссий FSHCX и FSMEX

FSHCX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.

FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Доходность на риск

FSHCX vs. FSMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHCX
Ранг доходности на риск FSHCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHCX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHCXFSMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

-0.41

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

-0.46

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.94

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.48

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

-1.55

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHCX vs. FSMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHCX на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа FSMEX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHCX и FSMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHCXFSMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.41

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Корреляция

Корреляция между FSHCX и FSMEX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHCX и FSMEX

Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FSMEX в 12.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		0.87%0.75%16.63%0.57%5.32%7.09%0.76%0.27%12.92%13.41%4.62%4.06%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		12.78%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%

Просадки

Сравнение просадок FSHCX и FSMEX

Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и FSMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHCXFSMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-40.34%

-17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-21.04%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-40.34%

+10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-40.34%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.72%

-22.82%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-7.66%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

6.50%

+9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHCX и FSMEX

Текущая волатильность для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) составляет 4.32%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHCXFSMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.85%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

12.32%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

21.03%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

20.75%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

20.59%

+0.81%