Сравнение FPURX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FPURX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPURX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FPURX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции FPURX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 10.52% против 8.70% соответственно.
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPURX и CONWX
FPURX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
FPURX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
FPURX
CONWX
Сравнение FPURX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPURX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.71 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.37 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.21 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 12.51 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPURX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.71 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FPURX и CONWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPURX и CONWX
Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPURX и CONWX
Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPURX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -26.09% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -8.60% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.53% | -12.49% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -26.09% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -1.27% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -2.78% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.52% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPURX и CONWX
Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPURX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 2.25% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 5.47% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 10.70% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 10.27% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 11.16% | +1.89% |