PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPUKX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPUKX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FPUKX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPUKX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		-1.23%12.31%19.03%20.26%-17.26%18.99%20.70%21.40%-4.15%18.37%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FPUKX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции FPUKX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 10.61% против 8.70% соответственно.

FPUKX

1 день
2.39%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.27%
1 год
14.86%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.61%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund Class K

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FPUKX:
FPUKX с VOOFPUKX с FCNKXFPUKX с FXAIXFPUKX с SCHDFPUKX с FSPGXFPUKX с FSMDXFPUKX с VFFVX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FPUKX и CONWX

FPUKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K

Доходность на риск

FPUKX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPUKX
Ранг доходности на риск FPUKX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPUKX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPUKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPUKX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPUKX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPUKX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPUKX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPUKXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.71

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.37

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.21

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

12.51

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPUKX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPUKX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPUKX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPUKXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.79

-0.13

Корреляция

Корреляция между FPUKX и CONWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPUKX и CONWX

Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		6.99%6.91%11.37%5.42%9.47%13.20%5.17%4.38%15.38%3.84%3.82%7.60%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPUKX и CONWX

Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPUKXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-26.09%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-8.60%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-12.49%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-26.09%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-1.27%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-2.78%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.52%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FPUKX и CONWX

Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPUKXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.25%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

5.47%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

10.70%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

10.27%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

11.16%

+1.89%