Сравнение FPUKX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPUKX или FSMDX.
Основные характеристики
| FPUKX | FSMDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.23% | 12.40% |
| Дох-ть за 1 год | 23.53% | 23.41% |
| Дох-ть за 3 года | 6.39% | 4.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.80% | 10.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.75% | 9.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 10.57% | 14.37% |
| Макс. просадка | -37.26% | -40.35% |
| Текущая просадка | -0.45% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между FPUKX и FSMDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPUKX и FSMDX
С начала года, FPUKX показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 12.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPUKX имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции FSMDX немного впереди с 9.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPUKX и FSMDX
FPUKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPUKX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPUKX и FSMDX
Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности FSMDX в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | 4.82% | 5.42% | 9.47% | 13.20% | 5.17% | 4.38% | 15.38% | 4.26% | 3.82% | 8.08% | 9.90% | 10.42% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.01% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.60% | 2.53% | 2.23% | 4.68% | 3.82% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок FPUKX и FSMDX
Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPUKX и FSMDX
Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) составляет 3.00%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.