PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSBX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNSBX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FNSBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FNSBX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNSBX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K		-0.43%23.79%14.17%20.64%-18.25%16.67%18.43%25.49%-8.83%7.36%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%3.07%

Доходность по периодам

С начала года, FNSBX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

FNSBX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.05%
1 год
22.54%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FNSBX:
FNSBX с FIPFXFNSBX с FFFHXFNSBX с FFOPXFNSBX с FSNZXFNSBX с VWNAXFNSBX с FIDKXFNSBX с FIFNX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FNSBX и URINX

FNSBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FNSBX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSBX
Ранг доходности на риск FNSBX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSBX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSBX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSBX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSBX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSBX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSBX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSBXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.83

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.62

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.52

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

10.91

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSBX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSBX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSBX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSBXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.83

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.11

-0.45

Корреляция

Корреляция между FNSBX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSBX и URINX

Дивидендная доходность FNSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K		4.17%4.15%2.13%1.92%11.92%11.83%4.99%6.57%7.80%2.86%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FNSBX и URINX

Максимальная просадка FNSBX за все время составила -30.88%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSBX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNSBXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.88%

-15.27%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-4.41%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-15.27%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-2.81%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-1.93%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.02%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSBX и URINX

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FNSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNSBXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

2.61%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

3.83%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

6.07%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

6.23%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

5.79%

+10.19%