Сравнение FNKLX с UPDDX
FNKLX (Fidelity Series Value Discovery Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FNKLX charges 0.00%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности FNKLX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FNKLX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 14.96%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 11.52%
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNKLX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FNKLX Fidelity Series Value Discovery Fund | 3.70% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
Correlation
The correlation between FNKLX and UPDDX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNKLX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
FNKLX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FNKLX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Value Discovery Fund (FNKLX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNKLX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNKLX и UPDDX
Максимальная просадка FNKLX за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNKLX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNKLX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -10.77% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -8.57% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -6.73% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNKLX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNKLX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 29.12% | -18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 29.12% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 29.12% | -12.48% |
Сравнение комиссий FNKLX и UPDDX
FNKLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNKLX и UPDDX
Дивидендная доходность FNKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNKLX Fidelity Series Value Discovery Fund | 7.64% | 6.65% | 9.10% | 5.08% | 9.13% | 8.50% | 3.01% | 3.89% | 7.22% | 7.74% | 3.94% | 8.72% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNKLX and UPDDX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FNKLX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор