Сравнение FMWIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
FMWIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMWIX или VTMFX.
Корреляция
Корреляция между FMWIX и VTMFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMWIX и VTMFX
Основные характеристики
FMWIX:
1.76
VTMFX:
1.80
FMWIX:
2.55
VTMFX:
2.49
FMWIX:
1.33
VTMFX:
1.33
FMWIX:
2.87
VTMFX:
3.14
FMWIX:
8.07
VTMFX:
9.85
FMWIX:
1.13%
VTMFX:
1.19%
FMWIX:
5.17%
VTMFX:
6.52%
FMWIX:
-14.72%
VTMFX:
-28.49%
FMWIX:
-0.27%
VTMFX:
-1.10%
Доходность по периодам
С начала года, FMWIX показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 1.53%.
FMWIX
2.06%
0.93%
1.45%
8.52%
N/A
N/A
VTMFX
1.53%
-0.39%
3.88%
10.55%
7.44%
7.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMWIX и VTMFX
FMWIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMWIX и VTMFX
FMWIX
VTMFX
Сравнение FMWIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMWIX и VTMFX
Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VTMFX в 2.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | 2.70% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.05% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMWIX и VTMFX
Максимальная просадка FMWIX за все время составила -14.72%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMWIX и VTMFX
Текущая волатильность для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что FMWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.