Сравнение FMWIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FMWIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMWIX или VTI.
Корреляция
Корреляция между FMWIX и VTI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMWIX и VTI
Основные характеристики
FMWIX:
1.52
VTI:
1.75
FMWIX:
2.17
VTI:
2.36
FMWIX:
1.28
VTI:
1.32
FMWIX:
2.54
VTI:
2.66
FMWIX:
7.14
VTI:
10.57
FMWIX:
1.13%
VTI:
2.16%
FMWIX:
5.29%
VTI:
13.04%
FMWIX:
-14.72%
VTI:
-55.45%
FMWIX:
-0.79%
VTI:
-0.80%
Доходность по периодам
С начала года, FMWIX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 3.43%.
FMWIX
1.52%
2.35%
2.54%
7.95%
N/A
N/A
VTI
3.43%
4.33%
12.92%
21.93%
13.60%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMWIX и VTI
FMWIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMWIX и VTI
FMWIX
VTI
Сравнение FMWIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMWIX и VTI
Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | 2.58% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок FMWIX и VTI
Максимальная просадка FMWIX за все время составила -14.72%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMWIX и VTI
Текущая волатильность для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что FMWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.