Сравнение FMDE с VLIFX

С начала года, FMDE показывает доходность 21.29%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью 7.26%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как VLIFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FMDE за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) имеют волатильность 4.65% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.