Сравнение FMDE с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
FMDE и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMDE или IJH.
Доходность
Сравнение доходности FMDE и IJH
Доходность по периодам
С начала года, FMDE показывает доходность 25.37%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 16.85%.
FMDE
25.37%
2.80%
13.13%
N/A
N/A
N/A
IJH
16.85%
0.56%
7.10%
29.49%
11.61%
10.06%
Основные характеристики
| FMDE | IJH | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 13.26% | 15.97% |
| Макс. просадка | -6.79% | -55.07% |
| Текущая просадка | -2.29% | -3.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDE и IJH
FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FMDE и IJH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMDE c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов FMDE и IJH
Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IJH в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.87% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.25% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок FMDE и IJH
Максимальная просадка FMDE за все время составила -6.79%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMDE и IJH
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 4.32%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.