Сравнение FMDE с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
FMDE и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMDE или IJH.
Корреляция
Корреляция между FMDE и IJH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMDE и IJH
Основные характеристики
FMDE:
1.85
IJH:
1.20
FMDE:
2.54
IJH:
1.73
FMDE:
1.32
IJH:
1.21
FMDE:
3.52
IJH:
2.26
FMDE:
8.84
IJH:
5.67
FMDE:
2.85%
IJH:
3.36%
FMDE:
13.65%
IJH:
15.92%
FMDE:
-7.16%
IJH:
-55.06%
FMDE:
-4.35%
IJH:
-5.42%
Доходность по периодам
С начала года, FMDE показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 2.60%.
FMDE
2.44%
-1.66%
11.07%
25.79%
N/A
N/A
IJH
2.60%
-2.18%
5.05%
19.88%
10.56%
10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDE и IJH
FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMDE и IJH
FMDE
IJH
Сравнение FMDE c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDE и IJH
Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IJH в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.09% | 1.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.29% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок FMDE и IJH
Максимальная просадка FMDE за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMDE и IJH
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 5.32% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.