Сравнение FLRUX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FLRUX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 июн. 1995 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLRUX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRUX и PALDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FLRUX Meeder Conservative Allocation Fund	-0.70%	8.55%	6.53%	9.67%	-10.23%	4.64%	6.28%	10.25%	-2.61%	2.09%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	-1.78%	13.62%	18.96%	18.90%	-15.65%	16.30%	10.68%	22.27%	-4.12%	5.95%

Доходность по периодам

С начала года, FLRUX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

FLRUX

1 день: 0.98%

1 месяц: -2.92%

С начала года: -0.70%

6 месяцев: 0.36%

1 год: 6.82%

3 года*: 7.27%

5 лет*: 3.25%

10 лет*: 5.12%

PALDX

1 день: 1.92%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -1.78%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 14.14%

3 года*: 14.44%

5 лет*: 8.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Meeder Conservative Allocation Fund

Название символа

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FLRUX:

FLRUX с HCVAX FLRUX с FLFGX FLRUX с FLSPX FLRUX с FLBDX FLRUX с FLDOX FLRUX с FLMFX FLRUX с FLDFX

Часто сравнивают с PALDX:

PALDX с VONG PALDX с VBIAX PALDX с VOO PALDX с FHLKX PALDX с MAPOX PALDX с SCD PALDX с GWPAX

Сравнение комиссий FLRUX и PALDX

FLRUX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FLRUX

Meeder Conservative Allocation Fund

PALDX

PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FLRUX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLRUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PALDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRUX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FLRUX	PALDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.18	1.26	-0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.65	1.86	-0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.28	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	1.82	-0.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.96	8.67	-2.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRUX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRUX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRUX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FLRUX	PALDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.18	1.26	-0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.68	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.73	-0.34

Корреляция

Корреляция между FLRUX и PALDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRUX и PALDX

Дивидендная доходность FLRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FLRUX Meeder Conservative Allocation Fund	3.74%	3.69%	2.72%	2.78%	1.77%	5.82%	1.48%	2.14%	3.67%	1.81%	2.07%	38.78%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	5.52%	5.42%	10.40%	2.94%	6.19%	6.87%	2.58%	4.58%	3.65%	1.48%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRUX и PALDX

Максимальная просадка FLRUX за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRUX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FLRUX	PALDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.36%	-26.16%	-26.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.44%	-8.20%	+3.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.32%	-20.47%	+4.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-16.32%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.39%	-4.16%	+0.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.78%	-4.16%	-5.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.25%	1.72%	-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRUX и PALDX

Текущая волатильность для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) составляет 2.66%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FLRUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FLRUX	PALDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.66%	3.74%	-1.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.96%	6.16%	-2.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.11%	11.65%	-5.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.21%	12.11%	-5.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.92%	12.76%	-5.84%

Сравнение FLRUX с PALDX

Доходность

Сравнение доходности FLRUX и PALDX

Сравнение доходности по годам FLRUX и PALDX

Доходность по периодам

FLRUX

PALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FLRUX и PALDX

Доходность на риск

FLRUX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

FLRUX

PALDX

Сравнение FLRUX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FLRUX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRUX и PALDX

Просадки

Сравнение просадок FLRUX и PALDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FLRUX и PALDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)