Сравнение FLRUX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
FLRUX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 июн. 1995 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRUX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRUX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRUX Meeder Conservative Allocation Fund | -0.70% | 8.55% | 6.53% | 9.67% | -10.23% | 4.64% | 6.28% | 10.25% | -2.61% | 7.64% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRUX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции FLRUX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.12% против 8.70% соответственно.
FLRUX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.12%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRUX и CONWX
FLRUX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
FLRUX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
FLRUX
CONWX
Сравнение FLRUX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRUX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.71 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.37 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.21 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 12.51 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRUX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.71 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FLRUX и CONWX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRUX и CONWX
Дивидендная доходность FLRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRUX Meeder Conservative Allocation Fund | 3.74% | 3.69% | 2.72% | 2.78% | 1.77% | 5.82% | 1.48% | 2.14% | 3.67% | 1.81% | 2.07% | 38.78% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLRUX и CONWX
Максимальная просадка FLRUX за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRUX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRUX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -26.09% | -26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -8.60% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -12.49% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.32% | -26.09% | +9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -1.27% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -2.78% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.52% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRUX и CONWX
Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FLRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRUX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.25% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 5.47% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 10.70% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 10.27% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 11.16% | -4.24% |