PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCNX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCNX с MEIFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCNX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCNX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		-0.15%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%16.92%

Доходность по периодам

С начала года, FLCNX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью -0.15%.

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—

MEIFX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.04%
1 год
5.94%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.75%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund K6

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с PRGFXMEIFX с NGUAX

Сравнение комиссий FLCNX и MEIFX

FLCNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

FLCNX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCNX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCNXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.47

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.82

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.64

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

2.96

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCNX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCNX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCNX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCNXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.47

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.37

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.52

+0.27

Корреляция

Корреляция между FLCNX и MEIFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCNX и MEIFX

Дивидендная доходность FLCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%, что больше доходности MEIFX в 7.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.26%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FLCNX и MEIFX

Максимальная просадка FLCNX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCNX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCNXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-54.37%

+22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-6.59%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-23.54%

-8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-6.06%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-7.76%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.06%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCNX и MEIFX

Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FLCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCNXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

3.99%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

7.32%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

14.96%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

15.93%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

17.96%

+2.56%