Сравнение FKUTX с VUIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX).
FKUTX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г.. VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKUTX или VUIAX.
Основные характеристики
| FKUTX | VUIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.66% | 26.63% |
| Дох-ть за 1 год | 27.12% | 26.04% |
| Дох-ть за 3 года | 10.65% | 9.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 7.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.98% | 9.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.53 |
| Дневная вол-ть | 16.11% | 16.93% |
| Макс. просадка | -43.61% | -46.28% |
| Текущая просадка | -0.16% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между FKUTX и VUIAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FKUTX и VUIAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKUTX показывает доходность 27.66%, а VUIAX немного ниже – 26.63%. За последние 10 лет акции FKUTX уступали акциям VUIAX по среднегодовой доходности: 8.98% против 9.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKUTX и VUIAX
FKUTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VUIAX в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKUTX c VUIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUTX и VUIAX
Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности VUIAX в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUTX Franklin Utilities Fund | 5.12% | 6.46% | 3.73% | 4.96% | 9.88% | 3.95% | 5.83% | 4.19% | 2.76% | 6.14% | 2.59% | 3.51% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.85% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок FKUTX и VUIAX
Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки VUIAX в -46.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и VUIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKUTX и VUIAX
Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund (FKUTX) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.