Сравнение FKUTX с BACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund (FKUTX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX).
FKUTX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г.. BACAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKUTX или BACAX.
Основные характеристики
| FKUTX | BACAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.66% | 5.52% |
| Дох-ть за 1 год | 27.12% | -0.87% |
| Дох-ть за 3 года | 10.65% | 21.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 10.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.98% | 0.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | -0.03 |
| Дневная вол-ть | 16.11% | 16.95% |
| Макс. просадка | -43.61% | -78.86% |
| Текущая просадка | -0.16% | -21.23% |
Корреляция
Корреляция между FKUTX и BACAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FKUTX и BACAX
С начала года, FKUTX показывает доходность 27.66%, что значительно выше, чем у BACAX с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции FKUTX превзошли акции BACAX по среднегодовой доходности: 8.98% против 0.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKUTX и BACAX
FKUTX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BACAX в 1.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKUTX c BACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUTX и BACAX
Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности BACAX в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUTX Franklin Utilities Fund | 5.12% | 6.46% | 3.73% | 4.96% | 9.88% | 3.95% | 5.83% | 4.19% | 2.76% | 6.14% | 2.59% | 3.51% |
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 2.41% | 3.06% | 2.21% | 2.39% | 3.38% | 2.69% | 2.87% | 2.48% | 1.95% | 1.98% | 1.22% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок FKUTX и BACAX
Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки BACAX в -78.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и BACAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKUTX и BACAX
Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund (FKUTX) составляет 2.48%, в то время как у BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.