Сравнение FKUTX с YAFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund (FKUTX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).
FKUTX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKUTX или YAFFX.
Основные характеристики
| FKUTX | YAFFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.66% | 7.14% |
| Дох-ть за 1 год | 27.12% | 14.60% |
| Дох-ть за 3 года | 10.65% | 6.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 10.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.98% | 9.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.13 |
| Дневная вол-ть | 16.11% | 12.77% |
| Макс. просадка | -43.61% | -55.32% |
| Текущая просадка | -0.16% | -2.13% |
Корреляция
Корреляция между FKUTX и YAFFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FKUTX и YAFFX
С начала года, FKUTX показывает доходность 27.66%, что значительно выше, чем у YAFFX с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции FKUTX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 8.98% против 9.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKUTX и YAFFX
FKUTX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKUTX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUTX и YAFFX
Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности YAFFX в 4.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUTX Franklin Utilities Fund | 5.12% | 6.46% | 3.73% | 4.96% | 9.88% | 3.95% | 5.83% | 4.19% | 2.76% | 6.14% | 2.59% | 3.51% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 4.12% | 4.42% | 7.61% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% | 7.66% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок FKUTX и YAFFX
Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и YAFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKUTX и YAFFX
Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund (FKUTX) составляет 2.48%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.