Сравнение FKINX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FKINX управляется Franklin Templeton. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FKINX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKINX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 2.96% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -5.54% | 8.43% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FKINX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции FKINX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 7.65% против 5.02% соответственно.
FKINX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 7.65%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKINX и CSTAX
FKINX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FKINX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FKINX
CSTAX
Сравнение FKINX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKINX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.81 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.61 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.39 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 9.64 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKINX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.81 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.57 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.87 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FKINX и CSTAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKINX и CSTAX
Дивидендная доходность FKINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.10% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FKINX и CSTAX
Максимальная просадка FKINX за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKINX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKINX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.18% | -14.52% | -28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -2.72% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.20% | -14.52% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | -14.52% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.00% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -2.37% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.67% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKINX и CSTAX
Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FKINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKINX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.43% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 2.11% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 3.50% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.95% | 5.16% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 5.82% | +3.49% |