Сравнение FJRLX с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJRLX или SHY.
Корреляция
Корреляция между FJRLX и SHY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FJRLX и SHY
Основные характеристики
FJRLX:
1.84
SHY:
2.07
FJRLX:
2.82
SHY:
3.13
FJRLX:
1.38
SHY:
1.41
FJRLX:
2.41
SHY:
3.73
FJRLX:
7.75
SHY:
8.67
FJRLX:
0.57%
SHY:
0.42%
FJRLX:
2.41%
SHY:
1.74%
FJRLX:
-9.55%
SHY:
-5.71%
FJRLX:
-1.19%
SHY:
-0.38%
Доходность по периодам
С начала года, FJRLX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции FJRLX превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.20% соответственно.
FJRLX
-0.35%
-0.67%
1.61%
3.95%
1.42%
1.85%
SHY
-0.13%
0.07%
1.89%
3.40%
1.21%
1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJRLX и SHY
FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FJRLX и SHY
FJRLX
SHY
Сравнение FJRLX c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJRLX и SHY
Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SHY в 3.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | 3.06% | 3.05% | 2.38% | 1.63% | 1.28% | 1.89% | 2.44% | 2.28% | 1.80% | 1.61% | 1.87% | 1.96% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.91% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FJRLX и SHY
Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.55%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FJRLX и SHY
Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.