Сравнение FJRLX с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
FJRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 1984 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJRLX или SHY.
Корреляция
Корреляция между FJRLX и SHY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FJRLX и SHY
Основные характеристики
FJRLX:
2.31
SHY:
2.48
FJRLX:
3.61
SHY:
3.86
FJRLX:
1.49
SHY:
1.51
FJRLX:
2.99
SHY:
4.27
FJRLX:
10.59
SHY:
11.42
FJRLX:
0.52%
SHY:
0.36%
FJRLX:
2.35%
SHY:
1.67%
FJRLX:
-9.55%
SHY:
-5.71%
FJRLX:
-0.26%
SHY:
-0.15%
Доходность по периодам
С начала года, FJRLX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции FJRLX превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.98% против 1.27% соответственно.
FJRLX
0.57%
0.57%
1.85%
5.46%
1.52%
1.98%
SHY
0.32%
0.32%
1.41%
4.20%
1.23%
1.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJRLX и SHY
FJRLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FJRLX и SHY
FJRLX
SHY
Сравнение FJRLX c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJRLX и SHY
Дивидендная доходность FJRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности SHY в 3.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJRLX Fidelity Limited Term Bond Fund | 3.43% | 3.36% | 2.38% | 1.63% | 1.28% | 1.89% | 2.44% | 2.28% | 1.80% | 1.61% | 1.87% | 1.96% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.91% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FJRLX и SHY
Максимальная просадка FJRLX за все время составила -9.55%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJRLX и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FJRLX и SHY
Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FJRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.