Сравнение FIVY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
FIVY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -12.87%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и PLTY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PLTY в 0.99%.
Доходность на риск
FIVY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
FIVY
PLTY
Сравнение FIVY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.01 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.47 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.38 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 3.43 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.01 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.45 | -2.08 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и PLTY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и PLTY
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что меньше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и PLTY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -36.61% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -34.41% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -24.43% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -11.11% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 13.81% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 11.21%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 11.90% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 32.35% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 46.34% | -14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 53.54% | -19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 53.54% | -19.98% |