PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHFX с SWYFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHFX с SWYFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX).

FIHFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. SWYFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIHFX и SWYFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHFX и SWYFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class		-1.09%17.32%11.22%17.25%-17.49%13.73%15.54%24.87%-6.77%20.35%
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		-1.00%16.40%11.71%18.20%-16.36%14.26%13.85%22.37%-7.99%17.84%

Доходность по периодам

С начала года, FIHFX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у SWYFX с доходностью -1.00%.

FIHFX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.97%
1 год
15.05%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.36%
10 лет*
9.56%

SWYFX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.98%
1 год
14.76%
3 года*
12.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class

Schwab Target 2035 Index Fund

Часто сравнивают с FIHFX:
FIHFX с FFTHXFIHFX с VTTHXFIHFX с FXAIXFIHFX с FIPFXFIHFX с FHASXFIHFX с TRRJXFIHFX с FFNOX
Часто сравнивают с SWYFX:
SWYFX с VTTHXSWYFX с SWIRXSWYFX с SWYEXSWYFX с VOOSWYFX с SCHDSWYFX с SWVXXSWYFX с SPY

Сравнение комиссий FIHFX и SWYFX

FIHFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SWYFX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund

Доходность на риск

FIHFX vs. SWYFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHFX
Ранг доходности на риск FIHFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWYFX
Ранг доходности на риск SWYFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHFX c SWYFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHFXSWYFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.26

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.85

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.77

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

8.28

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHFX vs. SWYFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHFX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYFX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHFX и SWYFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHFXSWYFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.68

0.00

Корреляция

Корреляция между FIHFX и SWYFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHFX и SWYFX

Дивидендная доходность FIHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SWYFX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class		2.80%2.77%2.50%2.10%2.14%1.93%2.15%16.14%2.21%1.81%1.95%2.03%
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		2.30%2.28%2.37%2.14%2.02%1.80%1.73%2.00%0.00%1.44%0.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIHFX и SWYFX

Максимальная просадка FIHFX за все время составила -28.42%, что больше максимальной просадки SWYFX в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHFX и SWYFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHFXSWYFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-25.51%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-8.67%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-23.19%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-4.90%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.07%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.85%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHFX и SWYFX

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) имеют волатильность 4.47% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHFXSWYFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.38%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

6.81%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

12.05%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

12.04%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

12.88%

+0.48%