PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHFX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHFX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FIHFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIHFX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHFX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class		-1.09%17.32%11.22%17.25%-17.49%13.73%15.54%24.87%-11.26%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FIHFX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FIHFX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.97%
1 год
15.05%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.36%
10 лет*
9.56%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FIHFX:
FIHFX с FFTHXFIHFX с VTTHXFIHFX с FXAIXFIHFX с FIPFXFIHFX с FHASXFIHFX с TRRJXFIHFX с FFNOX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FIHFX и FNILX

FIHFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FIHFX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHFX
Ранг доходности на риск FIHFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHFXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.97

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.48

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.51

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

7.14

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHFX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHFX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHFX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHFXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.97

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.66

+0.02

Корреляция

Корреляция между FIHFX и FNILX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHFX и FNILX

Дивидендная доходность FIHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class		2.80%2.77%2.50%2.10%2.14%1.93%2.15%16.14%2.21%1.81%1.95%2.03%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIHFX и FNILX

Максимальная просадка FIHFX за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHFX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHFXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-33.76%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-12.18%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-25.40%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-6.36%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-5.47%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.57%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHFX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) составляет 4.47%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FIHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHFXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.33%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

9.59%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

18.44%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

17.27%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

20.19%

-6.83%