Сравнение FBGKX с FBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX).
FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FBGX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index (200%). Фонд был запущен 11 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FBGKX и FBGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBGKX и FBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | -11.14% | 19.99% | 39.87% | 55.76% | -38.40% | 22.74% | 62.35% | 33.56% | 1.11% | 36.08% |
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 35.73% | 83.74% | -56.41% | 57.04% | 65.79% | 75.84% | -16.58% | 64.01% |
Доходность по периодам
FBGKX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 18.65%
FBGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGKX и FBGX
FBGKX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FBGX в 1.29%.
Доходность на риск
FBGKX vs. FBGX — Ранг доходности на риск
FBGKX
FBGX
Сравнение FBGKX c FBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBGKX | FBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBGKX | FBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | — | — |
Корреляция
Корреляция между FBGKX и FBGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGKX и FBGX
Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как FBGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 2.12% | 1.89% | 6.00% | 0.93% | 0.56% | 8.77% | 6.41% | 3.70% | 6.41% | 4.26% | 4.22% | 5.36% |
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBGKX и FBGX
Загрузка...
Показатели просадок
| FBGKX | FBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.90% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGKX и FBGX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBGKX | FBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | — | — |