PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLEX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLEX с FSPTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

FFLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLEX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLEX и FSPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		-4.22%21.47%14.20%19.97%-18.19%15.98%16.46%26.17%-7.21%20.63%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-8.57%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%

Доходность по периодам

С начала года, FFLEX показывает доходность -4.22%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -8.57%. За последние 10 лет акции FFLEX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 10.44% против 22.24% соответственно.

FFLEX

1 день
-0.19%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.26%
1 год
16.54%
3 года*
14.21%
5 лет*
7.77%
10 лет*
10.44%

FSPTX

1 день
-2.07%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-7.04%
1 год
31.57%
3 года*
26.70%
5 лет*
13.98%
10 лет*
22.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с FFLEX:
FFLEX с FFLDXFFLEX с FXAIXFFLEX с VTTSXFFLEX с VFFVXFFLEX с VOOFFLEX с PMJIXFFLEX с FNILX
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX

Сравнение комиссий FFLEX и FSPTX

FFLEX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.

FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFLEX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLEX
Ранг доходности на риск FFLEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLEX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLEX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLEXFSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.65

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.78

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

6.19

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLEX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLEX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPTX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLEX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLEXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.08

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.52

+0.10

Корреляция

Корреляция между FFLEX и FSPTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLEX и FSPTX

Дивидендная доходность FFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FSPTX в 9.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		2.07%1.98%1.98%1.94%2.03%1.95%1.85%6.75%2.36%2.16%2.44%1.82%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.91%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FFLEX и FSPTX

Максимальная просадка FFLEX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLEX и FSPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLEXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-84.37%

+53.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-15.49%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-42.16%

+15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-42.16%

+11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-13.71%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-27.13%

+22.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.47%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLEX и FSPTX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) составляет 4.97%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLEXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.73%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

16.55%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

29.04%

-13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

27.19%

-12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

25.81%

-10.72%