PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEGX с FIPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEGX с FIPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX).

FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEGX и FIPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEGX и FIPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		-0.88%15.93%9.55%15.16%-16.81%10.94%14.38%22.10%-5.55%18.03%
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		-1.55%21.40%14.15%19.91%-18.22%15.93%16.46%26.02%-7.28%20.54%

Доходность по периодам

С начала года, FFEGX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у FIPFX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции FFEGX уступали акциям FIPFX по среднегодовой доходности: 8.39% против 10.68% соответственно.

FFEGX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.50%
3 года*
11.03%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.39%

FIPFX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.03%
1 год
19.20%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FFEGX:
FFEGX с FXAIXFFEGX с PRGFXFFEGX с ITOTFFEGX с FHLKXFFEGX с NVDAFFEGX с VWIAXFFEGX с VIIIX
Часто сравнивают с FIPFX:
FIPFX с VFIFXFIPFX с FXAIXFIPFX с FFOPXFIPFX с SPYFIPFX с FIHFXFIPFX с FSKAXFIPFX с VIIIX

Сравнение комиссий FFEGX и FIPFX

FFEGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIPFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFEGX vs. FIPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEGX
Ранг доходности на риск FFEGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FIPFX
Ранг доходности на риск FIPFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEGX c FIPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEGXFIPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.87

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.82

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

8.32

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEGX vs. FIPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEGX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPFX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEGX и FIPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEGXFIPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.66

0.00

Корреляция

Корреляция между FFEGX и FIPFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEGX и FIPFX

Дивидендная доходность FFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности FIPFX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		3.40%3.37%2.71%2.31%2.45%2.22%2.43%16.77%2.18%1.88%2.00%2.00%
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		2.01%1.97%2.00%1.94%2.02%1.93%1.95%15.16%2.28%2.05%2.09%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEGX и FIPFX

Максимальная просадка FFEGX за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки FIPFX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEGX и FIPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEGXFIPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-30.71%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-10.81%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-26.20%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.85%

-30.71%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-6.51%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-4.24%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.37%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEGX и FIPFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FFEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEGXFIPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.83%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

9.08%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

15.37%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

14.32%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

15.12%

-3.91%