Сравнение FDRR с BUFX
FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDRR charges 0.15%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности FDRR и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDRR показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.84%.
FDRR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRR и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 7.87% | 16.36% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.84% | 5.43% |
Correlation
The correlation between FDRR and BUFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDRR vs. BUFX — Ранг доходности на риск
FDRR
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDRR c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDRR | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRR и BUFX
Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRR | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -2.87% | -33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -0.59% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -0.24% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRR и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRR | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 4.05% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 4.05% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 4.05% | +12.81% |
Сравнение комиссий FDRR и BUFX
FDRR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRR и BUFX
Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.16% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
FDRR and BUFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
FDRR has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for BUFX.
FDRR is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для FDRR и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор