Сравнение FDEGX с FMAGX

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у FMAGX с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции FMAGX по среднегодовой доходности: 8.82% против 6.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FMAGX в 0.68%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAGX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и FMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки FMAGX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Fidelity Magellan Fund (FMAGX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.