Сравнение FDEGX с CANE

С начала года, FDEGX показывает доходность 27.88%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции CANE по среднегодовой доходности: 8.58% против -0.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CANE в 1.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа CANE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и CANE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FDEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и CANE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.