Сравнение FDEGX с FAGKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX).

FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г.. FAGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и FAGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEGX и FAGKX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund	-3.21%	2.88%	26.57%	20.93%	-26.50%	21.30%	29.34%	36.59%	-6.92%	21.03%
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K	-3.18%	3.13%	17.83%	21.07%	-26.41%	21.43%	29.49%	36.75%	-6.77%	21.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEGX показывает доходность -3.21%, а FAGKX немного выше – -3.18%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции FAGKX по среднегодовой доходности: 10.75% против 10.08% соответственно.

FDEGX

1 день: 4.36%

1 месяц: -8.30%

С начала года: -3.21%

6 месяцев: -14.32%

1 год: 6.96%

3 года*: 12.09%

5 лет*: 5.87%

10 лет*: 10.75%

FAGKX

1 день: 4.36%

1 месяц: -8.29%

С начала года: -3.18%

6 месяцев: -14.14%

1 год: 7.22%

3 года*: 9.58%

5 лет*: 4.48%

10 лет*: 10.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Growth Strategies Fund

Название символа

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Часто сравнивают с FDEGX:

FDEGX с FDGRX FDEGX с FXAIX FDEGX с FMAGX FDEGX с FSLBX FDEGX с OLGAX FDEGX с FIFNX FDEGX с CANE

Часто сравнивают с FAGKX:

FAGKX с POAGX FAGKX с FBGRX FAGKX с FCNTX FAGKX с FDGRX FAGKX с FMCSX FAGKX с SPY FAGKX с QQQ

Сравнение комиссий FDEGX и FAGKX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FAGKX в 0.52%.

FDEGX

Fidelity Growth Strategies Fund

FAGKX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Доходность на риск

FDEGX vs. FAGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDEGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FAGKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c FAGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FDEGX	FAGKX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.31	0.32	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.60	0.61	-0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.09	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.28	0.29	-0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.79	0.84	-0.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEGX vs. FAGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGKX равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и FAGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FDEGX	FAGKX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.31	0.32	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.25	0.19	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.49	0.46	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.37	+0.01

Корреляция

Корреляция между FDEGX и FAGKX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и FAGKX

Ни FDEGX, ни FAGKX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund	0.00%	0.00%	7.89%	0.05%	0.00%	14.15%	8.37%	3.65%	0.75%	0.05%	0.59%	0.13%
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K	0.00%	0.00%	0.00%	0.16%	0.00%	13.99%	8.30%	3.73%	0.90%	0.05%	0.72%	0.29%

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и FAGKX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки FAGKX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FAGKX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FDEGX	FAGKX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-85.96%	-54.37%	-31.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.45%	-20.29%	-0.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.62%	-36.57%	-0.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.62%	-36.57%	-0.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.98%	-16.81%	-0.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-36.96%	-10.12%	-26.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.19%	7.11%	+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и FAGKX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеют волатильность 8.96% и 8.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FDEGX	FAGKX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.96%	8.97%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.52%	18.44%	+0.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.90%	26.86%	+0.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.18%	23.38%	-0.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.90%	22.01%	-0.11%

Сравнение FDEGX с FAGKX

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и FAGKX

Сравнение доходности по годам FDEGX и FAGKX

Доходность по периодам

FDEGX

FAGKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FDEGX и FAGKX

Доходность на риск

FDEGX vs. FAGKX — Ранг доходности на риск

FDEGX

FAGKX

Сравнение FDEGX c FAGKX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FDEGX vs. FAGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и FAGKX

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и FAGKX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и FAGKX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)