PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNVX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCNVX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNVX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		0.52%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FCNVX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FCNVX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 2.51% против 19.08% соответственно.

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.88%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.51%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FJTDXFCNVX с FSHBXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с WEFIX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FCNVX и FBGRX

FCNVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Доходность на риск

FCNVX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNVX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNVXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

1.13

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

14.52

1.73

+12.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.34

1.25

+5.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

21.58

2.00

+19.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

84.59

7.92

+76.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNVX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNVXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.13

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.69

0.47

+2.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.44

0.81

+1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.65

+1.52

Корреляция

Корреляция между FCNVX и FBGRX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и FBGRX

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		3.91%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и FBGRX

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNVXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.19%

-58.64%

+56.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-13.89%

+13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.59%

-43.08%

+42.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.19%

-43.08%

+40.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-8.68%

+8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-12.58%

+12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

3.51%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.10%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNVXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

7.83%

-7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

14.08%

-13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

24.98%

-23.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

24.93%

-23.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.03%

23.63%

-22.60%