PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNVX с FSHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCNVX с FSHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX).

FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и FSHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNVX и FSHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		0.52%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		-0.08%5.49%4.73%5.35%-3.86%-0.92%3.59%4.20%1.21%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, FCNVX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у FSHBX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции FCNVX превзошли акции FSHBX по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.10% соответственно.

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.88%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.51%

FSHBX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.58%
3 года*
4.63%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Fidelity Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FJTDXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с WEFIXFCNVX с BND
Часто сравнивают с FSHBX:
FSHBX с FJRLXFSHBX с FXNAXFSHBX с SPAXXFSHBX с BSVFSHBX с SCHOFSHBX с VBIRXFSHBX с FSNOX

Сравнение комиссий FCNVX и FSHBX

FCNVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSHBX в 0.45%.

FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Доходность на риск

FCNVX vs. FSHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FSHBX
Ранг доходности на риск FSHBX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNVX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNVXFSHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

1.81

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

14.52

3.13

+11.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.34

1.42

+4.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

21.58

3.48

+18.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

84.59

13.53

+71.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNVX vs. FSHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа FSHBX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и FSHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNVXFSHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.81

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.69

1.00

+1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.44

1.14

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

1.49

+0.68

Корреляция

Корреляция между FCNVX и FSHBX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и FSHBX

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что сопоставимо с доходностью FSHBX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		3.91%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		3.88%4.26%4.00%3.00%0.83%1.04%2.62%2.13%1.78%1.27%1.12%0.88%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и FSHBX

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки FSHBX в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и FSHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNVXFSHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.19%

-8.80%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-1.17%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.59%

-6.36%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.19%

-6.51%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.82%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-1.05%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.30%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и FSHBX

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.10%, в то время как у Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNVXFSHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.60%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

1.32%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

2.07%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

2.18%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.03%

1.84%

-0.81%