PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNVX с WEFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCNVX с WEFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX).

FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и WEFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNVX и WEFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		0.52%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		0.23%5.64%6.12%5.90%-2.72%1.04%3.34%4.23%1.34%1.54%

Доходность по периодам

С начала года, FCNVX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у WEFIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции FCNVX уступали акциям WEFIX по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.81% соответственно.

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.88%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.51%

WEFIX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.18%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Weitz Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FJTDXFCNVX с FSHBXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с BND
Часто сравнивают с WEFIX:
WEFIX с FTHRXWEFIX с FTBFXWEFIX с PSTQXWEFIX с HICOXWEFIX с IGSBWEFIX с GCOWWEFIX с STBFX

Сравнение комиссий FCNVX и WEFIX

FCNVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WEFIX в 0.48%.

WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Доходность на риск

FCNVX vs. WEFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
WEFIX
Ранг доходности на риск WEFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEFIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEFIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNVX c WEFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNVXWEFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

2.44

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

14.52

5.09

+9.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.34

1.71

+4.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

21.58

5.21

+16.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

84.59

20.75

+63.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNVX vs. WEFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа WEFIX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и WEFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNVXWEFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.44

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.69

1.64

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.44

1.69

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

1.62

+0.55

Корреляция

Корреляция между FCNVX и WEFIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и WEFIX

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности WEFIX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		3.91%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		4.19%4.55%5.07%3.73%2.54%1.87%2.54%2.49%2.41%2.11%2.43%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и WEFIX

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки WEFIX в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и WEFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNVXWEFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.19%

-5.98%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-0.91%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.59%

-4.75%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.19%

-5.98%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.66%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.60%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.23%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и WEFIX

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.10%, в то время как у Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNVXWEFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.42%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

1.14%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

1.79%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

1.86%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.03%

1.67%

-0.64%