Сравнение FCNVX с WEFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX).
FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCNVX или WEFIX.
Основные характеристики
| FCNVX | WEFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.96% | 5.17% |
| Дох-ть за 1 год | 5.74% | 7.02% |
| Дох-ть за 3 года | 3.80% | 2.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.58% | 2.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.02% | 2.18% |
| Коэф-т Шарпа | 3.53 | 3.46 |
| Коэф-т Сортино | 13.30 | 7.49 |
| Коэф-т Омега | 4.16 | 2.00 |
| Коэф-т Кальмара | 56.18 | 9.41 |
| Коэф-т Мартина | 124.15 | 29.04 |
| Индекс Язвы | 0.05% | 0.24% |
| Дневная вол-ть | 1.59% | 2.03% |
| Макс. просадка | -2.19% | -5.98% |
| Текущая просадка | -0.10% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между FCNVX и WEFIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FCNVX и WEFIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCNVX показывает доходность 4.96%, а WEFIX немного выше – 5.17%. За последние 10 лет акции FCNVX уступали акциям WEFIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 2.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCNVX и WEFIX
FCNVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WEFIX в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCNVX c WEFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNVX и WEFIX
Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности WEFIX в 4.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 5.27% | 4.97% | 1.65% | 0.29% | 1.01% | 2.46% | 2.20% | 1.30% | 0.93% | 0.54% | 0.39% | 0.62% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.72% | 3.75% | 2.47% | 1.70% | 2.38% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.13% | 2.05% | 1.95% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок FCNVX и WEFIX
Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки WEFIX в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и WEFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCNVX и WEFIX
Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.44%, в то время как у Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.