PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCNTX с FASGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNTX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-4.57%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		0.17%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции FCNTX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 16.13% против 9.05% соответственно.

FCNTX

1 день
0.83%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.11%
1 год
19.45%
3 года*
25.26%
5 лет*
13.40%
10 лет*
16.13%

FASGX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.17%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.57%
1 год
18.25%
3 года*
12.92%
5 лет*
6.83%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BACFASGX с VZ

Сравнение комиссий FCNTX и FASGX

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

FCNTX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNTXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.45

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.06

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.13

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

9.20

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNTX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNTXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.45

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.61

+0.16

Корреляция

Корреляция между FCNTX и FASGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и FASGX

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности FASGX в 7.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.89%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.32%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и FASGX

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, примерно равная максимальной просадке FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNTXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-47.35%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-7.95%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-23.54%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-27.20%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-4.95%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-6.74%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.10%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и FASGX

Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNTXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.14%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

8.15%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

13.02%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

12.18%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

12.58%

+7.06%