Сравнение FASGX с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Bank of America Corporation (BAC).
FASGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASGX или BAC.
Основные характеристики
| FASGX | BAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.48% | 17.30% |
| Дох-ть за 1 год | 15.72% | 41.63% |
| Дох-ть за 3 года | 3.34% | -0.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.91% | 9.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.21% | 12.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 8.96% | 23.66% |
| Макс. просадка | -47.29% | -93.45% |
| Current Drawdown | -0.22% | -15.60% |
Корреляция
Корреляция между FASGX и BAC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FASGX и BAC
С начала года, FASGX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 7.21% против 12.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASGX c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и BAC
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности BAC в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 1.61% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 3.91% | 1.51% | 1.68% | 10.98% | 2.55% |
BAC Bank of America Corporation | 2.40% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок FASGX и BAC
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.29%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и BAC
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 2.60%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.