Сравнение FCNCA с HUBS
FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. FCNCA operates in Banks - Regional (Financial Services), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, FCNCA returned 24.29%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCNCA и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCNCA показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 24.29% против 14.57% соответственно.
FCNCA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 24.29%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам FCNCA и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -1.54% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | 44.83% | 8.35% | 41.64% | -6.12% | 13.92% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between FCNCA and HUBS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between FCNCA and HUBS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCNCA:
$25.14B
HUBS:
$9.88B
FCNCA:
$179.22
HUBS:
$1.91
FCNCA:
11.77
HUBS:
98.67
FCNCA:
0.05
HUBS:
0.11
FCNCA:
1.84
HUBS:
3.00
FCNCA:
1.24
HUBS:
4.95
FCNCA:
$14.45B
HUBS:
$3.30B
FCNCA:
$9.08B
HUBS:
$2.76B
FCNCA:
$3.47B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNCA vs. HUBS — Ранг доходности на риск
FCNCA
HUBS
Сравнение FCNCA c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCNCA | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.77 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.99 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -1.66 | +3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCNCA и HUBS
Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCNCA | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -78.99% | +15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.00% | -68.09% | +44.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.51% | -78.16% | +44.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.63% | -78.99% | +35.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.48% | -78.99% | +31.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -77.94% | +68.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -23.21% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.14% | 40.95% | -29.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNCA и HUBS
Текущая волатильность для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) составляет 7.32%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCNCA | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 27.45% | -20.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 55.03% | -34.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 62.97% | -35.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.70% | 55.02% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.09% | 50.98% | -12.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNCA и HUBS
Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.39% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCNCA и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCNCA и HUBS
FCNCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
FCNCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FCNCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
FCNCA and HUBS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to FCNCA (7.32%). In terms of maximum drawdown, FCNCA dropped -63.51% vs HUBS's -78.99%.
FCNCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCNCA и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор