Сравнение FBKWX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBKWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKWX или FXAIX.
Основные характеристики
| FBKWX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.18% | 11.66% |
| Дох-ть за 1 год | 3.88% | 29.35% |
| Дох-ть за 3 года | -1.71% | 10.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.41% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 6.33% | 11.60% |
| Макс. просадка | -17.64% | -33.79% |
| Current Drawdown | -7.78% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между FBKWX и FXAIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FBKWX и FXAIX
С начала года, FBKWX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKWX и FXAIX
FBKWX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKWX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKWX и FXAIX
Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | 4.40% | 4.23% | 3.43% | 2.33% | 5.32% | 3.11% | 3.27% | 3.07% | 3.32% | 3.81% | 0.22% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBKWX и FXAIX
Максимальная просадка FBKWX за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKWX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) составляет 1.23%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что FBKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.