Сравнение FBGRX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGRX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FBGRX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBGRX и SCHD
Основные характеристики
FBGRX:
0.05
SCHD:
0.14
FBGRX:
0.24
SCHD:
0.35
FBGRX:
1.03
SCHD:
1.05
FBGRX:
0.03
SCHD:
0.17
FBGRX:
0.10
SCHD:
0.57
FBGRX:
9.06%
SCHD:
4.90%
FBGRX:
28.18%
SCHD:
16.03%
FBGRX:
-57.42%
SCHD:
-33.37%
FBGRX:
-14.29%
SCHD:
-11.09%
Доходность по периодам
С начала года, FBGRX показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 11.57% против 10.38% соответственно.
FBGRX
-10.08%
17.63%
-9.40%
1.40%
12.67%
11.57%
SCHD
-4.79%
6.00%
-9.18%
2.30%
12.67%
10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGRX и SCHD
FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FBGRX и SCHD
FBGRX
SCHD
Сравнение FBGRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGRX и SCHD
Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SCHD в 4.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.26% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FBGRX и SCHD
Максимальная просадка FBGRX за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBGRX и SCHD
Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.