Сравнение FBGRX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGRX или SCHD.
Основные характеристики
| FBGRX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.85% | 6.01% |
| Дох-ть за 1 год | 46.59% | 17.73% |
| Дох-ть за 3 года | 10.77% | 5.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.83% | 12.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.86% | 11.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 17.94% | 11.04% |
| Макс. просадка | -57.42% | -33.37% |
| Current Drawdown | -0.48% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между FBGRX и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBGRX и SCHD
С начала года, FBGRX показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.86% против 11.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGRX и SCHD
FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBGRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGRX и SCHD
Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SCHD в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.79% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.34% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FBGRX и SCHD
Максимальная просадка FBGRX за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBGRX и SCHD
Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.