Сравнение FBGRX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGRX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FBGRX и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBGRX и SCHD
Основные характеристики
FBGRX:
1.72
SCHD:
1.20
FBGRX:
2.28
SCHD:
1.76
FBGRX:
1.32
SCHD:
1.21
FBGRX:
2.27
SCHD:
1.69
FBGRX:
7.14
SCHD:
5.86
FBGRX:
4.89%
SCHD:
2.30%
FBGRX:
20.30%
SCHD:
11.25%
FBGRX:
-57.42%
SCHD:
-33.37%
FBGRX:
-3.25%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, FBGRX показывает доходность 33.41%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции FBGRX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.60% против 10.86% соответственно.
FBGRX
33.41%
3.54%
5.42%
33.38%
16.59%
13.60%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGRX и SCHD
FBGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBGRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGRX и SCHD
Дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FBGRX и SCHD
Максимальная просадка FBGRX за все время составила -57.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGRX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBGRX и SCHD
Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что FBGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.