PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGKX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGKX с FSPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FBGKX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGKX и FSPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		-7.10%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%

Доходность по периодам

С начала года, FBGKX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FBGKX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 19.18% против 22.84% соответственно.

FBGKX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-4.01%
1 год
26.86%
3 года*
26.63%
5 лет*
11.83%
10 лет*
19.18%

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с FBGKX:
FBGKX с FXAIXFBGKX с MGKFBGKX с FOCKXFBGKX с FGCKXFBGKX с VOOFBGKX с SPYFBGKX с VUG
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX

Сравнение комиссий FBGKX и FSPTX

FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.

FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio

Доходность на риск

FBGKX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGKX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGKXFSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.30

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.94

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.43

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

8.36

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGKX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGKX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPTX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGKX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGKXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.53

+0.11

Корреляция

Корреляция между FBGKX и FSPTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGKX и FSPTX

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		2.03%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FBGKX и FSPTX

Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и FSPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBGKXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.90%

-84.37%

+35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-15.49%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-42.16%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

-42.16%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-9.41%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-27.13%

+18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.51%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGKX и FSPTX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) составляет 7.83%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBGKXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

8.46%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

17.22%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

29.39%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

27.27%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

25.85%

-2.23%