Сравнение FSPTX с PRSCX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSPTX показывает доходность 29.25%, а PRSCX немного ниже – 28.77%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции PRSCX по среднегодовой доходности: 12.91% против 3.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSPTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSPTX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSCX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPTX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FSPTX, ни PRSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.32%, примерно равная максимальной просадке PRSCX в -87.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и PRSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) составляет 7.45%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.