Сравнение FBGKX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FBGKX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBGKX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | -7.10% | 19.99% | 39.87% | 55.76% | -38.40% | 22.74% | 62.35% | 33.56% | 1.11% | 36.08% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBGKX показывает доходность -7.10%, а FBGRX немного ниже – -7.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBGKX имеют среднегодовую доходность 19.18%, а акции FBGRX немного отстают с 19.08%.
FBGKX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 19.18%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGKX и FBGRX
FBGKX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FBGKX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FBGKX
FBGRX
Сравнение FBGKX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBGKX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.73 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.00 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.92 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBGKX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FBGKX и FBGRX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGKX и FBGRX
Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что сопоставимо с доходностью FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 2.03% | 1.89% | 6.00% | 0.93% | 0.56% | 8.77% | 6.41% | 3.70% | 6.41% | 4.26% | 4.22% | 5.36% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FBGKX и FBGRX
Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBGKX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.90% | -58.64% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.89% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.03% | -43.08% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -43.08% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -8.68% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -12.58% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.51% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGKX и FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 7.83% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBGKX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.83% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 14.08% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 24.98% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 24.93% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 23.63% | -0.01% |