PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBDC с GRID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBDC с GRID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).

FBDC и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBDC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FBDC и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBDC и GRID

2026 (YTD)2025
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF		-11.13%-2.43%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		9.08%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, FBDC показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%.

FBDC

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-9.15%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
1.98%
1 месяц
-5.47%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.98%
1 год
48.00%
3 года*
20.91%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с FBDC:
FBDC с XLFFBDC с KBWPFBDC с GSIBFBDC с BIZDFBDC с FDIQFBDC с IAKFBDC с SPCZ
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с QCLNGRID с SPYGRID с QQQ

Сравнение комиссий FBDC и GRID

FBDC берет комиссию в 13.69%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Доходность на риск

FBDC vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBDC
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBDC c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBDC vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBDCGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.99

0.53

-1.52

Корреляция

Корреляция между FBDC и GRID составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBDC и GRID

Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности GRID в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBDC
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF		9.41%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.90%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Просадки

Сравнение просадок FBDC и GRID

Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и GRID.

Загрузка...

Показатели просадок

FBDCGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-40.56%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.72%

-6.55%

-12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-8.50%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FBDC и GRID

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBDCGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

21.49%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

20.69%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

22.74%

-5.36%