Сравнение FBDC с AIRR
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). FBDC is actively managed, while AIRR is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBDC показывает доходность -9.51%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%.
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 31.77%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 65.82%
- 3 года*
- 37.10%
- 5 лет*
- 25.40%
- 10 лет*
- 21.89%
Сравнение доходности по годам FBDC и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 31.77% | 20.84% |
Correlation
The correlation between FBDC and AIRR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. AIRR — Ранг доходности на риск
FBDC
AIRR
Сравнение FBDC c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDC | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.67 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок FBDC и AIRR
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -42.37% | +21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -1.86% | -15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -7.43% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и AIRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 25.40% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 25.29% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 26.29% | -8.23% |
Сравнение комиссий FBDC и AIRR
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и AIRR
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности AIRR в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.13% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBDC and AIRR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 0.13% for AIRR.
FBDC is categorized as Financials Equities, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.70% for AIRR.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор