Сравнение FASMX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
FASMX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASMX или VWIAX.
Основные характеристики
| FASMX | VWIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.71% | 0.62% |
| Дох-ть за 1 год | 10.26% | 6.49% |
| Дох-ть за 3 года | 1.38% | 0.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.98% | 4.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.40% | 5.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 0.76 |
| Дневная вол-ть | 7.39% | 7.76% |
| Макс. просадка | -36.82% | -21.64% |
| Current Drawdown | -2.03% | -2.01% |
Корреляция
Корреляция между FASMX и VWIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FASMX и VWIAX
С начала года, FASMX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FASMX имеют среднегодовую доходность 5.40%, а акции VWIAX немного отстают с 5.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASMX и VWIAX
FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASMX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASMX и VWIAX
Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности VWIAX в 4.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASMX Fidelity Asset Manager 50% Fund | 2.20% | 2.18% | 6.78% | 2.91% | 2.40% | 4.21% | 5.28% | 4.32% | 2.07% | 1.93% | 8.91% | 6.96% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 4.06% | 4.07% | 5.66% | 4.99% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок FASMX и VWIAX
Максимальная просадка FASMX за все время составила -36.82%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASMX и VWIAX
Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что FASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.