Сравнение FASMX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FASMX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASMX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между FASMX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FASMX и FBALX
Основные характеристики
FASMX:
1.45
FBALX:
1.86
FASMX:
2.04
FBALX:
2.59
FASMX:
1.26
FBALX:
1.34
FASMX:
1.71
FBALX:
3.11
FASMX:
8.64
FBALX:
11.94
FASMX:
1.20%
FBALX:
1.38%
FASMX:
7.16%
FBALX:
8.83%
FASMX:
-36.82%
FBALX:
-42.81%
FASMX:
-2.91%
FBALX:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, FASMX показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 15.17%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 5.57% против 9.43% соответственно.
FASMX
8.98%
-0.38%
3.68%
9.64%
5.81%
5.57%
FBALX
15.17%
-1.46%
4.34%
15.69%
10.45%
9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASMX и FBALX
FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASMX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASMX и FBALX
Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FBALX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASMX Fidelity Asset Manager 50% Fund | 2.24% | 2.18% | 2.35% | 1.52% | 1.24% | 1.79% | 1.93% | 1.41% | 1.55% | 1.93% | 8.91% | 6.96% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.34% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FASMX и FBALX
Максимальная просадка FASMX за все время составила -36.82%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASMX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) составляет 2.36%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.