Сравнение FASMX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FASMX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASMX или FBALX.
Основные характеристики
| FASMX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.71% | 5.42% |
| Дох-ть за 1 год | 10.26% | 17.94% |
| Дох-ть за 3 года | 1.38% | 4.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.98% | 10.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.40% | 9.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 7.39% | 8.74% |
| Макс. просадка | -36.82% | -42.81% |
| Current Drawdown | -2.03% | -1.63% |
Корреляция
Корреляция между FASMX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FASMX и FBALX
С начала года, FASMX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции FASMX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 5.40% против 9.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASMX и FBALX
FASMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASMX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASMX и FBALX
Дивидендная доходность FASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности FBALX в 2.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASMX Fidelity Asset Manager 50% Fund | 2.20% | 2.18% | 6.78% | 2.91% | 2.40% | 4.21% | 5.28% | 4.32% | 2.07% | 1.93% | 8.91% | 6.96% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.28% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FASMX и FBALX
Максимальная просадка FASMX за все время составила -36.82%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASMX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASMX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 50% Fund (FASMX) составляет 2.55%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что FASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.