Сравнение FAIRX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIRX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между FAIRX и SWTSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и SWTSX
Основные характеристики
FAIRX:
-0.82
SWTSX:
0.17
FAIRX:
-1.08
SWTSX:
0.38
FAIRX:
0.88
SWTSX:
1.05
FAIRX:
-0.63
SWTSX:
0.17
FAIRX:
-1.25
SWTSX:
0.75
FAIRX:
14.03%
SWTSX:
4.53%
FAIRX:
21.48%
SWTSX:
19.53%
FAIRX:
-51.28%
SWTSX:
-54.70%
FAIRX:
-27.56%
SWTSX:
-16.42%
Доходность по периодам
С начала года, FAIRX показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -12.53%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 3.90% против 10.25% соответственно.
FAIRX
-6.48%
-9.23%
-21.86%
-17.91%
11.19%
3.90%
SWTSX
-12.53%
-9.10%
-11.68%
4.40%
14.27%
10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIRX и SWTSX
FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAIRX и SWTSX
FAIRX
SWTSX
Сравнение FAIRX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и SWTSX
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SWTSX в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.76% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% | 8.77% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.41% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и SWTSX
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и SWTSX
Текущая волатильность для Fairholme Fund (FAIRX) составляет 9.94%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.