Сравнение FAIRX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAIRX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между FAIRX и SWTSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и SWTSX
Основные характеристики
FAIRX:
-0.37
SWTSX:
1.64
FAIRX:
-0.40
SWTSX:
2.23
FAIRX:
0.96
SWTSX:
1.30
FAIRX:
-0.29
SWTSX:
2.51
FAIRX:
-0.69
SWTSX:
9.98
FAIRX:
11.18%
SWTSX:
2.17%
FAIRX:
20.82%
SWTSX:
13.19%
FAIRX:
-63.71%
SWTSX:
-54.70%
FAIRX:
-22.31%
SWTSX:
-2.39%
Доходность по периодам
С начала года, FAIRX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: -0.41% против 12.06% соответственно.
FAIRX
3.34%
-1.57%
-16.51%
-10.19%
8.81%
-0.41%
SWTSX
2.15%
-1.58%
7.32%
19.18%
13.39%
12.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIRX и SWTSX
FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAIRX и SWTSX
FAIRX
SWTSX
Сравнение FAIRX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и SWTSX
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SWTSX в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.69% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 1.87% | 3.24% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.21% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и SWTSX
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -63.71%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и SWTSX
Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.