Сравнение EVR с APO
EVR (Evercore Inc.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EVR in Capital Markets, APO in Asset Management. Over the past 10 years, EVR returned 24.68%/yr vs 29.16%/yr for APO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVR и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции EVR уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 24.68% против 29.16% соответственно.
EVR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- 44.27%
- 5 лет*
- 22.48%
- 10 лет*
- 24.68%
APO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 29.16%
Сравнение доходности по годам EVR и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 5.58% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -6.75% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
Correlation
The correlation between EVR and APO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.47 |
The correlation between EVR and APO shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVR:
$14.96B
APO:
$79.66B
EVR:
$17.52
APO:
$3.58
EVR:
20.40
APO:
37.38
EVR:
3.55
APO:
0.10
EVR:
3.33
APO:
2.71
EVR:
8.39
APO:
4.29
EVR:
$4.58B
APO:
$29.68B
EVR:
$4.53B
APO:
$26.52B
EVR:
$1.04B
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. APO — Ранг доходности на риск
EVR
APO
Сравнение EVR c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVR | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.04 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -0.09 | +4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVR и APO
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVR | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -56.99% | -24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -34.97% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -42.82% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -42.82% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -53.48% | -13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -23.36% | +17.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -16.39% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | 16.70% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и APO
Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVR | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 8.49% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.79% | 26.89% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 35.44% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 37.11% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 37.83% | -0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и APO
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности APO в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.56% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
EVR Evercore Inc. | 0.95% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и APO
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
Часто задаваемые вопросы
EVR and APO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVR has higher volatility (11.25%) compared to APO (8.49%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs APO's -56.99%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVR и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор