Сравнение EUIG с DGRO
EUIG (iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - EUIG is a European Corporate Bonds fund tracking the BBG Euro Corporate Index, 100% USD Hedged, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EUIG charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности EUIG и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUIG показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%.
EUIG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам EUIG и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 1.21% | -0.10% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 9.64% | 3.49% |
Correlation
The correlation between EUIG and DGRO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUIG vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EUIG
DGRO
Сравнение EUIG c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF (EUIG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUIG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EUIG и DGRO
Максимальная просадка EUIG за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIG и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUIG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -35.10% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -3.44% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUIG и DGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUIG | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 9.49% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.06% | 13.82% | -10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 16.62% | -13.56% |
Сравнение комиссий EUIG и DGRO
EUIG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUIG и DGRO
Дивидендная доходность EUIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DGRO в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.94% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 1.60% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUIG and DGRO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for EUIG.
DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.60% for EUIG.
EUIG is categorized as European Corporate Bonds, while DGRO is Large Cap Growth Equities. EUIG tracks BBG Euro Corporate Index, 100% USD Hedged, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.18% for EUIG and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для EUIG и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор